ES
EN
Vía Célere refuerza su posición financiera con la emisión de bonos senior garantizados por valor de 320 millones de euros al 4,875%
Madrid, 3 de octubre de 2025.– Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A.U. (“Vía Célere”), promotora inmobiliaria española líder especializada en activos residenciales, ha culminado con éxito la emisión de bonos senior garantizados por valor de 320 millones de euros, con vencimiento en abril de 2031.
Los bonos, con un cupón fijo del 4,875%, despertaron un fuerte interés entre inversores internacionales, lo que resultó en una significativa sobresuscripción. Cotizará en Euronext Dublín y se complementarán con una línea de crédito revolving de 60 millones de euros, actualmente no dispuesta, que reforzará la flexibilidad financiera de la compañía y aportará estabilidad a largo plazo.
Los fondos obtenidos se destinarán a la amortización total del préstamo sindicado pendiente, por valor de 167 millones de euros, así como a la distribución de 135 millones de euros y a la cobertura de los costes de emisión, fortaleciendo además la posición de caja de la compañía.
“El rotundo éxito de la emisión refleja la sólida reputación de nuestra compañía en los mercados de bonos, así como la confianza que el sector residencial español inspira en la comunidad inversora internacional. Junto con la reciente recapitalización liderada por Värde, la operación dota a la compañía de la estabilidad financiera a largo plazo y del balance necesarios para ejecutar nuestro plan de negocio, seguir adquiriendo suelo en localizaciones estratégicas y reforzar nuestro papel como actor de referencia en el sector residencial español. Es una muestra del valor que estamos generando a través de un modelo de crecimiento sostenido y de la disciplina financiera que nos caracteriza”, ha asegurado Héctor Serrat, CEO de Vía Célere.
«La capacidad de Vía Célere para atraer un interés significativo entre los inversores—primero a través del proceso de recapitalización y ahora con la nueva emisión de bonos— demuestra la solidez de su modelo de negocio. Nos enorgullece apoyar a Vía Célere mientras continúa liderando la entrega de promociones residenciales de alta calidad para responder a la creciente demanda de vivienda en España», ha añadido Anthony Iannazzo, Socio de Värde y miembro no ejecutivo del consejo de administración de Vía Célere.
Confianza inversora
Este movimiento se produce tras la exitosa recapitalización de la participación accionarial de Värde en Vía Célere, que implicó la constitución de un nuevo fondo para sustituir a los inversores en Vía Célere. La transacción, que valora a la compañía en cerca de 1.000 millones de euros, le proporciona una sólida posición financiera y una estructura accionarial estable para los próximos años.
El fondo, completamente suscrito por Värde, contó con un compromiso de €300 millones por parte de CBRE Investment Management (CBRE IM) e incluyó aproximadamente €140 millones de Cross Ocean Partners. El fondo gestionado por Värde sigue siendo el principal accionista de la compañía, con más del 76% del capital. Al igual que con la emisión del bono, la exitosa captación de fondos refleja la confianza que los inversores han depositado en Värde y Vía Célere, así como el potencial del sector residencial español.
Resultados sólidos en el primer semestre
A cierre del primer semestre de 2025, Vía Célere cuenta con una cartera de preventas de 1.971 unidades valoradas en 551 millones de euros, que cubren el 95%, 79% y 32% de las entregas previstas para 2025, 2026 y 2027, respectivamente. Durante este periodo, la promotora ha entregado 474 viviendas y ha obtenido unos ingresos de 184 millones de euros, con un EBITDA ajustado de 48 millones de euros. Además, la compañía ha completado adquisiciones de suelo por un total de 62 millones de euros, equivalentes a más de 640 unidades residenciales.
Vía Célere cuenta actualmente con una de las carteras de suelo más amplias y de mayor calidad de España, con un 80% de terrenos finalistas y capacidad para desarrollar 13.000 viviendas. A día de hoy, mantiene más de 4.000 unidades en distintas fases de producción, de las cuales más de 3.000 están en construcción.